根據(jù)重組草案，快樂購擬向芒果傳媒發(fā)行股份購買其持有的快樂陽光84.13%股權(quán)、芒果互娛51.80%股權(quán)、天娛傳媒100%股權(quán)、芒果影視100%股權(quán)以及芒果娛樂100%股權(quán)；擬向芒果海通、廈門建發(fā)、上海國(guó)和等11名機(jī)構(gòu)股東發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的快樂陽光15.87%股權(quán)；擬向芒果文創(chuàng)、西藏泰富等5名機(jī)構(gòu)股東發(fā)行股份購買其合計(jì)持有的芒果互娛48.20%股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為19.66元/股。

hishop新零售系統(tǒng)用一整套科學(xué)的方法，精細(xì)化解決零售運(yùn)營(yíng)難題打破空間局限，提高門店坪效以門店為服務(wù)圓點(diǎn)，融合線上，構(gòu)建立體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)線上線下互補(bǔ)營(yíng)運(yùn)，打造最佳消費(fèi)者體驗(yàn)告別混亂管理，打通進(jìn)銷存打通線上線下多渠道銷售，實(shí)時(shí)洞悉準(zhǔn)確庫存缺貨自動(dòng)提醒，采購補(bǔ)貨一鍵完成，銷售端庫存自動(dòng)更新用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)門店管理實(shí)時(shí)掌握門店業(yè)績(jī)走勢(shì)監(jiān)控業(yè)績(jī)達(dá)成、客單價(jià)、退貨率等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)沉淀數(shù)據(jù)，高效管理會(huì)員全方位采集消費(fèi)者數(shù)據(jù)充分利用線下門店流量，將到店顧客轉(zhuǎn)化為線上會(huì)員線上線下一套會(huì)員數(shù)據(jù)

經(jīng)交易各方協(xié)商確定，快樂陽光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂各100%股權(quán)的交易價(jià)格分別為95.3億、5.08億、5.03億、5.41億和4.68億元，交易價(jià)格合計(jì)115.5億元。

　　無障礙識(shí)別會(huì)員身份，打通會(huì)員、積分、資產(chǎn)、全渠道會(huì)員管理精細(xì)化管理會(huì)員社交化會(huì)員管理系統(tǒng)、會(huì)員卡、積分體系，會(huì)員標(biāo)簽、購買力篩選，數(shù)據(jù)指導(dǎo)二次營(yíng)銷超快速搭建全渠道零售體系為客戶輸出整體方案用一套方案搭建全渠道零售體系拒絕多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相互割裂而造成的“信息孤島”省去多套系統(tǒng)購買、對(duì)接成本大幅降低使用多套系統(tǒng)的購買成本、對(duì)接成本以及與供應(yīng)商的溝通成本兼容加盟、直營(yíng)兩套體系區(qū)域價(jià)格管理，自動(dòng)結(jié)算平臺(tái)統(tǒng)一管控營(yíng)銷策略，靈活設(shè)定營(yíng)銷政策免費(fèi)體驗(yàn)系統(tǒng)

公告顯示，截至今年6月30日，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值為114.82億元，較賬面價(jià)值增值92.34億元，評(píng)估增值率為410.77%?？鞓焚徑忉尫Q，增值率較高主要是基于標(biāo)的資產(chǎn)具有較高的盈利能力、未來預(yù)期有較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度，以及新媒體行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的歷史機(jī)遇等得出的估值結(jié)果。

同時(shí)，芒果傳媒方面承諾，2017至2020年，上述五家標(biāo)的公司合計(jì)凈利潤(rùn)將分別達(dá)6.34億、8.75億、10.94億及14.95億元。其中，快樂陽光的預(yù)期盈利能力最為強(qiáng)勁，承諾期內(nèi)，快樂陽光預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.27億、6.79億、9.1億及12.94億元。

另外，快樂購還擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過20億元配套資金，用于標(biāo)的公司實(shí)施芒果TV版權(quán)庫擴(kuò)建項(xiàng)目和云存儲(chǔ)及多屏播出平臺(tái)項(xiàng)目。

快樂購表示，公司未來將立足于“芒果TV”一云多屏廣電新媒體平臺(tái)，協(xié)同影視劇、節(jié)目、音樂、網(wǎng)絡(luò)游戲等眾多內(nèi)容創(chuàng)作的市場(chǎng)化主體，采取廣告收入、會(huì)員付費(fèi)、電信及有線電視運(yùn)營(yíng)商增值服務(wù)收入分成、視頻電商等多種盈利模式，整合豐富的視頻及電商產(chǎn)業(yè)鏈資源，打造集流媒體內(nèi)容、新媒體平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)信息及電商服務(wù)一體共生的獨(dú)具特色的芒果媒體生態(tài)。